MSC, Hapag-Lloyd и Wan Hai Lines предприеха нови действия

MSC, Hapag-Lloyd и Wan Hai Lines предприеха нови действия
Класификация: Морски новини Източник: China Aviation Weekly Време: 9 юни 2023 г.
Настоящият пазар на контейнерни превози е в състояние на промяна и предишните най-печеливши маршрути може да са претърпели рязък спад в тарифите за товари в миг на око, хващайки линейните компании неподготвени.
Навременното адаптиране на разгръщането на транспортния капацитет в съответствие с пазарните промени е основно предизвикателство за линейните компании. Наскоро линейни компании, включително Mediterranean Shipping (MSC), Hapag-Lloyd, Wan Hai Lines и др., коригираха транспортния си капацитет.
Проучване на Alphaliner показва, че в сравнение с преди година, големите световни линейни компании са намалили капацитета си по маршрута за Азия и Северна Америка.
Сред тях MSC има най-голяма корекция надолу, като неговият дял в транспортния капацитет по пресичащи тихоокеански маршрути спада от 16% на 9%.
Alphaliner заяви, че оперативният капацитет на MSC е надхвърлил 5 милиона TEU, от които 23% са разположени по маршрути в Азия и Европа, 14% по маршрути в Близкия изток и Индийския полуостров, 13% по маршрути в Африка, 12% по маршрути в Латинска Америка и 10% по трансатлантическите маршрути. Освен това MSC оперира и със 7% от капацитета си на европейския регионален пазар.
Maersk, който се нарежда на второ място в класацията за капацитет, също инвестира най-много капацитет по маршрута Азия Европа, но разгръщането на капацитета му по други маршрути е различно.
В момента оперативният капацитет на Maersk е 4,1 милиона TEU, от които 22% са разположени по маршрути в Азия и Европа, 18% са разположени по транстихоокеански маршрути и 18% са разположени също по маршрути в Латинска Америка.
14.jpg
Въпреки че маршрутът Азия Европа все още е маршрутът с най-голям капацитет, използван от MSC и Maersk, има и някои линейни компании, които избират да проучат нови пътища и да инвестират повече капацитет в други пазари.
Alphaliner каза, че за разлика от MSC и Maersk, Hapag-Lloyd, друг линейни гигант, е разположил повече капацитет по маршрутите в Латинска Америка, отколкото по маршрутите в Азия и Европа, откакто се интегрира с CSAV и инвестира в серия контейнерни кораби от 13 000 TEU.
Представянето на Hapag-Lloyd през първото тримесечие на 2023 г. също доказва това. Ролф Хабен Янсен, главен изпълнителен директор на Hapag-Lloyd, каза по това време, че бизнес представянето на компанията по маршрутите в Латинска Америка е „по-силно“ от това в други региони и обемът на товарите по този маршрут е достатъчен.
Разглеждайки разгръщането на капацитета на различни корабни компании, Alphaliner вярва, че в момента големите световни корабни компании все още имат най-големия капацитет, разгърнат по маршрута Азия Европа, което представлява 21% от общия капацитет на глобалния флот. Мащабът на капацитета на азиатския северноамерикански маршрут е на второ място, което представлява 18%.
Въпреки това от 2023 г. насам тарифите за товари по основните маршрути изток-запад продължават да намаляват.
Според Shanghai Export Container Comprehensive Freight Index (SCFI), публикуван от Shanghai Shipping Exchange, фрахтът на износа на пристанището на Шанхай за европейския основен пристанищен пазар е спаднал от US $1050/TEU в началото на годината до US $846/ TEU в началото на юни, спад от 19,4%; Товарната ставка на износа на пристанището на Шанхай към основните пристанища на Западна Америка и Източна Америка спадна от US $1414/FEU и US $2845/FEU в началото на годината до US $1398/FEU и US $2374/FEU в началото на юни , като намалението е съответно с 1% и 16,5%.
Alphaliner вярва, че ако спот и договорените тарифи по двата основни маршрута, маршрута за Азия Европа и маршрута за Тихия океан, останат малко над нивата на рентабилност, може да има повече линейни компании, които обмислят преместване на капацитета си от основните маршрути към региони като Латинска Америка, Африка и Близкия изток, в опит да намерят по-доходоносни транспортни пазари.
Alphaliner каза, че Wan Hai Lines е такава компания. Компанията намали обслужващата си мрежа от магистрални маршрути и разшири пазарното си покритие в Азия. Данните показват, че в момента Wan Hai Lines представлява около 65% от общия обем на товарите на азиатския пазар.
Wan Hai Lines не е член на трите основни съюза. Според анализ на индустриална агенция, практиката на Wan Hai Lines да намалява своя транспортен капацитет през Тихоокеанската линия може да отразява тенденцията на линейните компании, които не са членове на алианса, да реагират гъвкаво на пазарните промени и да коригират разгръщането на своя транспортен капацитет.
Sea Intelligence, консултантска фирма за корабоплаване, също вярва, че корабните компании, които не са членове на алианса, постепенно изтеглят капацитета си от транстихоокеанските маршрути.
15.jpg
Промени в дела на капацитета на предприятия извън алианса по пресичащи тихоокеански маршрути (изчислено въз основа на среден капацитет от 3 седмици)
Последният аналитичен доклад от Sea Intelligence показва, че от 2020 г. до 2022 г. линейни компании, които не са членове на алианса, са инвестирали значително количество капацитет по пресичащи тихоокеански маршрути. По време на пиковия период на тарифите за спот товари, капацитетът, използван от тези линейни компании, представляваше 15% от общия капацитет по маршрута, в сравнение с 10% преди това.
След спада на тарифите за спот товари през втората половина на 2022 г. и облекчаването на недостига на предлагане на транспортен капацитет, делът на транспортния капацитет на тези линейни компании постепенно намалява. В момента тези линейни компании имат пазарен дял от около 10% в кръстосаните тихоокеански маршрути.